Инвестиционные решения
для реализации ваших идей

Корпоративные финансы

Финансовое консультирование
В рамках финансового консультирования Компания оказывает весь спектр услуг от предварительной экспертизы предполагаемого выпуска ценных бумаг на предмет целесообразности вывода в листинг и определения оптимальных параметров выпуска до консультационного сопровождения в процессе обращения ценных бумаг на бирже, включая:

  • Предварительная экспертиза эмитента на соответствие к требованиям листинга на KASE
  • Подготовка и регистрация проспекта выпуска акций в КФН
  • Подготовка информационного меморандума эмитента
  • Прохождение процедуры листинга на KASE
  • Проведение «Road Show» компании
  • Размещение среди инвесторов
  • Осуществление функции маркет-мейкера
  • Осуществление функции платежного агента по ценным бумагам
  • Консультирование по вопросам раскрытия информации в процессе обращения ценных бумаг на бирже

 

Стратегическое консультирование

  • Привлечение частного капитала через фонды прямых инвестиций или привлечение стратегического инвестора
  • Проведение «Due diligence» и оценка компании
  • Подготовка маркетинговых материалов (презентация компании, инвестиционный меморандум)
  • Ведение переговоров и представление интересов клиента перед потенциальными стратегическими и портфельными инвесторами
  • Содействие в выборе потенциального инвестора, подходящего стратегическим планам развития компании
  • Структурирование и закрытие сделки

 
Организация и сопровождение сделок поглощения и слияния (М&А)

  • Подготовка списка потенциальных компаний – объект поглощения
  • Проведение «Due diligence» и оценка компании
  • Подготовка маркетинговых материалов (презентация компании, инвестиционный меморандум)
  • Организация переговоров и сопровождение сделки поглощения и слияния (М&А)
  • Структурирование и закрытие сделки